刘备自得汉中之后，对西川之地一直都是虎视眈眈。
可惜川蜀之地，道路狭窄，易守难攻。外加洪秀全任命冯云山为统帅，李开芳、林凤祥为大将，死守剑门不出，纵然关羽等人有通天的本领也前进不得。
数次进攻不成，刘备便将自己的目光向西北和东部延伸。
在曹安民和袁熙袁谭大打出手之时，命牵招为将军，率领三万大军征讨西域诸国大获全胜，缴获马匹财货无数补充自身。
又命杨素率领马步军朝着上庸西城等地开进，连夺三郡。宋江全军皆在和曹昂战斗之中，无暇西线，只能派出使者向刘备称藩。
刘备欣然接受，后又命马超为大将，趁着魏国忙于和宋江开战之际，亲率三万大军朝着京兆杀来。
京兆守将夏侯渊死守不出，刘备奈何不得，只能在京兆僵持。
就在关中一带混战之际，草原之上的胡人各部也是有所变动。
上一次大闹幽州之后，慕容儁回到王城，威信有损，之前战无不胜攻无不克的神话就此终结。
草原各部因此也是蠢蠢欲动。
鲜卑内部，除了慕容氏一支紧密团结之外。其余三支也都因此战而心怀二心。
拓拔氏族长拓跋珪拥兵十余万，实力强悍，更因祖父拓跋什翼犍被慕容儁杀死而不敢忘怀，趁着慕容氏威信衰退之时，趁机自立。
拓跋氏的举动，引起了段氏和宇文氏的野心。