日本军很快占领了北平，美国总统发布命令，让美国侨民全部离开中国。美国国务卿史汀生提出出面干预，但罗斯福总统保持了沉默。1937年12月，史迪威到达汉口，不久南京陷落。12日日军向停泊在长江的美国“帕奈”号炮艇开火，造成美国军队伤亡事件，但由于罗斯福总统迟疑不决，最后只以日本道歉了事。史迪威对此感到不解。
此间，史迪威又到河南了解中国军队的士气，到兰州了解美国向中国提供的物资的使用情况。返回汉口后，听到了台儿庄大捷的喜讯，不久，又听到了蒋介石炸开花园口，使三省成为一片汪洋的消息。通过穿梭式的观察了解，史迪威最后得出结论：中国士兵的素质极好，但他们遇上了一位愚蠢的领导人。
1939年5月1日，史迪威结束本次驻华武官的工作，经暹罗、印度支那、马来亚和爪哇回国。其时正逢乔治·马歇尔被任命会为美陆军参谋长。为了排除保守老将军们的干扰，完成军队建设的一系列重要任务，马歇尔需要挑选一批具备实干和首创精神的军官担任重要职务，他提议晋升为准将的头两个人之一就有史迪威。此时，史迪威还在回国的船上颠簸着。8月3日他到达檀香山，从收音机里听到了自己晋升的消息。一时间，雪片般的贺电纷纷飞来，人们钦佩史迪威的能干，赞赏他的实干精神，他也为自己的才能与实干精神得到广泛肯定而高兴。